德衡律师集团2021年上半年证券与资本市场业绩盘点
       2021年上半年已“收官”,全球资本市场在疫情缓和及疫苗普及下风起云涌。德衡律师集团作为中国资本市场法律服务提供者之一,把握机遇、奋发有为,凭借丰富的资本市场经验,不仅在企业首发上市(IPO)方面表现不俗,在其他证券与资本市场相关的法律服务领域也取得了良好的业绩,持续为客户提供专业的法律服务。

一、境内外上市

       2021年上半年,由德衡律师集团成功提供境内外上市(IPO)法律服务(含过会)的企业为7家,主要情况如下:

1.智洋创新(688191)

       2021年4月8日,北京德和衡律师事务所助力智洋创新科技股份有限公司成功在上交所科创板上市,成为淄博市第一家人工智能产业上市企业和第一家科创板上市公司。

       智洋创新成立于2006年3月,是国内专业的电力智能运维分析管理系统提供商,通过对输电、变电、配电环节电力设备运行状况和周边环境的智能监测及数据分析,提供集监控、管理、分析、预警、告警、联动于一体的智能运维分析管理系统。通过本次上市,智洋创新将持续推进电力领域与现代信息技术紧密结合,提升行业智能化、信息化水平,积极开拓新市场,拓展产品应用领域,逐步向铁路交通、电信、水力等领域拓展。

2.富信科技(688662)

       2021年4月1日,北京德和衡律师事务所助力广东富信科技股份有限公司成功在上交所科创板上市,成为佛山顺德首家科创板上市企业,率先开启企业上市新赛道。

       富信科技成立于2003年6月6日,定位于半导体热电技术解决方案及应用产品提供商,根据应用领域和客户需求的不同,提供半导体热电技术解决方案服务,是国内外少数业务范围覆盖上游热电材料及核心器件、系统的研制,热管理方案的设计,以及下游热电整机应用在内的全产业链技术解决方案及应用产品提供商之一。

3.三峡能源(600905)

       2021年6月10日,北京德和衡律师事务所作为保荐人律师助力中国三峡新能源(集团)股份有限公司成功在上交所主板上市。三峡能源此次发行募集资金总额227亿元,打破了A股新能源公司IPO募资额的历史记录,成为目前中国电力行业史上最大规模IPO。

       三峡能源主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营,其围绕“风光三峡”和“海上风电引领者”的战略目标,坚持规模和效益并重,实施差异化竞争和成本领先战略,努力打造产业结构合理、资产质量优良、经济效益显著、管理水平先进的世界一流新能源公司。

4.鸥玛软件

       2021年4月29日,北京德和衡律师事务所助力山东山大鸥玛软件股份有限公司IPO项目成功通过创业板上市委审核。鸥玛软件拟募集资金71600万元,此次募集的资金将用于基于AI技术的无纸化考试一体化服务平台建设、数字化网上评卷智能服务平台建设、智能题库平台建设、研发中心建设、补充流动资金等项目。

       鸥玛软件成立于2005年2月,主要为考试与测评领域的相关政府部门、行业协会、教育机构、企事业单位等提供考试与测评的信息化建设整体解决方案、系统平台建设与运营维护、应用软件开发与服务。鸥玛软件拥有数据处理、人工智能、云服务平台、考试及评卷、信息安全等五大类核心技术,凭借先进的技术和优质的服务,鸥玛软件持续开拓客户资源,为业务的进一步发展奠定了基础。

5.青岛食品

       2021年6月24日,北京德和衡律师事务所助力青岛食品股份有限公司IPO项目成功通过发审委审核。青岛食品拟公开发行新股不超过2220万股,募资4.64亿元,计划用于智能化工厂改扩建、研发中心建设、营销网络及信息化建设3个项目。

       青岛食品主要从事饼干与花生酱等休闲食品的研发、生产及销售,主要产品包括“青食”品牌钙奶饼干、“青食”品牌休闲饼干和“海友”品牌花生酱。青岛食品是国内区域性饼干龙头企业,具有较高的品牌知名度和美誉度。青岛食品是“中国焙烤食品糖制品行业(饼干)十强企业”,核心品牌“青食”为山东省著名商标,中国驰名商标。

6.德运控股(01440.HK)

       德运控股有限公司于2021年1月13日在香港联合交易所主板上市。北京德和衡(上海)律师事务所为德运控股有限公司在香港联交所主板的首次公开发行股票提供全程法律服务。

       德运控股为纺织业历史悠久的花边制造商及染整服务供应商,总部位于中国福建省福州市。德运控股主要按个别订单从事花边的制造及销售,供客户生产品牌女士内衣产品。根据灼识咨询报告,就2019年收益计算,德运控股于中国所有花边制造商中排名第六,市场份额为0.3%,并于中国花边染整业排名第四,市场份额为1.3%。

7.Samarkand Group plc(SMK)

       Samarkand集团于2021年3月22日在英国AQSE成功上市。北京德和衡律师事务所为Samarkand集团在英国AQSE的首次公开发行股票提供全程法律服务。

       Samarkand集团是一家跨境电子商务技术和零售集团,专注于连接西方品牌与中国跨境电商消费市场。集团成立于2016年,总部位于英国伦敦,同时在中国设有办事机构和多家子公司。Samarkand集团通过其专有的Nomad软件等平台,为客户提供电子商务平台、支付、物流、社交媒体、海关、分析等多方位的技术和服务解决方案。公司目前的客户群包括111SKIN、Shay & Blue、Omorovicza、ICONIC London、Philip Kingsley、Temple Spa、Zita West Products和Planet Organic等欧洲领先品牌,此外,公司还成功发展了自有品牌Probio7。

二、上市公司及新三板
再融资和重大资产重组

       2021年上半年,由德衡律师集团提供上市公司以及新三板公司再融资、重大资产重组法律服务的企业为6家,主要情况如下:

1.大业股份(603278)重大资产重组

       2021年4月30日,北京德和衡律师事务所助力山东大业股份有限公司完成重大资产重组。该项目系A股首例上市公司收购破产重整企业构成重大资产重组的案例,具有开创性与标杆意义。

       大业股份成立于2003年11月,主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售。2017年11月,大业股份在上海证券交易所主板上市,目前已发展为国内最大的胎圈钢丝生产厂商;山东胜通钢帘线有限公司成立于2003年10月,系山东省最大的钢帘线生产厂商,被称为“山东钢帘线大王”。本次重大资产重组的完成,既提高了大业股份的市场占有率与技术水平,解决了山东胜通钢帘线有限公司债务危机,也有效化解了地方性金融风险,保障了地方经济与社会的稳定,实现了多方共赢。

2.广电计量(002967)非公开发行A股股票

       2021年6月10日,北京德和衡律师事务所助力广州广电计量检测股份有限公司非公开发行A股股票。本次非公开发行A股股票募集资金1,499,999,995元,将用于区域计量检测实验室建设项目、广电计量华东检测基地项目及补充流动资金。项目的建设有利于满足公司计量检测业务量不断增长的需要,实现公司的可持续发展,进一步提升公司计量检测业务在当地市场的占有率和品牌知名度,为公司提供良好的投资回报和经济效益。

       广电计量始建于1964年,于2019年11月8日登陆中小企业板,是广州无线电集团旗下的第三家A股上市公司,是提供专业的计量检测、可靠性检测、电磁兼容检测、食品检测等服务的国有第三方计量检测机构,专注于为客户提供计量、检测、认证以及技术咨询与培训等专业技术服务,在计量校准、可靠性与环境试验、电磁兼容检测等多个领域的技术能力及业务规模处于国内领先水平。

3.日科化学(300214)非公开发行A股股票

       2021年6月24日,由山东德衡律师事务所提供法律服务的山东日科化学股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票项目获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复,公司本次发行股票募集资金287,100,000.00元。该项目为继仟源医药、温州宏丰、荣科科技、吴通控股之后,第五单创业板上市公司以简易程序向特定对象发行股票并获证监会注册同意的项目。

       山东日科化学股份有限公司创建于2003年12月,是集科研、生产、销售和技术服务于一体的国内塑料助剂行业首家上市企业。公司主营业务为PVC塑料改性剂产品的研发、生产和销售,为PVC加工行业、橡胶行业客户提供从复合料配方、复合料加工工艺、新产品研发到客户服务的整体解决方案。公司是世界最大的丙烯酸酯类PVC改性剂制造供应商之一,自成立以来凭借卓越的产品质量、完善的售后服务,以及为客户所提供的恰如其分的问题解决方案,赢得了越来越多中外客商的认可。

4.天能重工(300569)非公开发行A股股票

       2021年6月24日,由北京德和衡律师事务所提供法律服务的青岛天能重工股份有限公司申请向特定对象发行股票项目获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复,公司本次发行股票募集资金1,001,095,860.97元。

       天能重工是国内领先的风力发电机组塔架(塔筒)设备制造商和供应商,专业从事兆瓦级风机塔架及其相关产品的制造和销售,在塔筒制造行业排名前列。天能重工主要经营产品为陆上风电塔筒、海上风机基础管桩和塔筒,目前已成功实现转型升级,从陆上转到海上,并逐渐往新能源的上游产业延伸,已在山东、江苏、陕西等地投资、开发、建设、运营诸如风电场、光伏等新能源项目。

5.克莱特(831689)定增

       2021年6月23日,北京德和衡律师事务所助力威海克莱特菲尔风机股份有限公司定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次定向发行股票数量为3,000,000股,发行价格为人民币4.18元/股,募集资金总额为12,540,000元。

6.泰鹏智能(873132)定增

       2021年7月15日,北京德和衡律师事务所助力山东泰鹏智能家居股份有限公司定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次定向发行股票数量为3,600,000股,发行价格为人民币3元/股,募集资金总额为10,800,000元。

三、债券

       2021年上半年,德衡律师集团为多项债券发行业务提供法律服务,具体如下:

       1.沂晟国际有限公司发行美元债券3亿元

       2.齐鲁银行股份有限公司发行25亿元无固定期限资本债券(21齐鲁银行永续债)

       3.齐鲁银行股份有限公司发行40亿元小型微型企业贷款专项金融债券(21齐鲁银行小微债01)

       4.威海市文登区城市资产经营有限公司2021年非公开发行公司债券6亿元(21文登债01)

       5.山东招金集团有限公司公开发行可续期公司债10亿元(21山招Y1)

       6.山东招金集团有限公司公开发行可续期公司债5亿元(21山招Y2)

       7.青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)3亿元(21青城01)

       8.青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)10亿元(21青城02)

       9.青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)80亿元(21青城05)

       10.青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)5.9亿元(21青城06)

       11.青岛开发区投资建设集团有限公司2021年非公开发行公司债7.3亿元(21青开01)

       12.吉安市新庐陵投资发展有限公司2021年发行绿色公司债10亿元(21新庐陵绿色债)

       13.2021年青岛市政府民生社会事业发展类专项债券(二期)——2021年青岛市政府专项债券(六期)18.3亿元

       14.2021年青岛市政府民生社会事业发展类专项债券(一期)——2021年青岛市政府专项债券(五期)11.6亿元

       15.2021年青岛市政府基础设施类专项债券(二期)——2021年青岛市政府专项债券(二期)7.14亿元

       16.2021年青岛市政府棚改专项债券(一期)——2021年青岛市政府专项债券)(七期)33.2亿元

       17.2021年青岛市政府基础设施类专项债券(一期)——2021年青岛市政府专项债券(一期)95.4亿元

       18.青岛市即墨区城市开发投资有限公司发行2021年度第一期超短融资券2亿元(21即墨城投SCP001)

       19.青岛市即墨区城市开发投资有限公司发行2021年度第二期超短融资券2亿元(21即墨城投SCP002)

       20.青岛市即墨区城市开发投资有限公司发行2021年度第一期中期票据4亿元(21即墨城投MTN001)

       21.青岛市即墨区城市开发投资有限公司发行2021年度第二期超短融资券9亿元(21即墨城投MTN002)

       22.乳山市国有资本运营有限公司发行2021年定向债务融资工具10亿元

       23.山东电力建设第三工程有限公司发行2021年度第一期超短期融资券2亿元(21电力三工SCP001)

       24.山东电力建设第三工程有限公司发行2021年度第二期超短期融资券2亿元(21电力三工SCP002)

       25.山东电力建设第三工程有限公司发行2021年度第三期超短期融资券1亿元(21电力三工SCP003)

       26.临沂城市建设投资集团有限公司发行2021年度第一期中期票据5亿元(乡村振兴)5亿元(21临沂城投MTN001(乡村振兴))

       27.山东海洋集团有限公司发行2021年度第一期中期票据10亿元(21山东海洋MTN001)

       28.山东海运股份有限公司发行2021年度第一期超短期融资券5亿元(21山东海运SCP001)

       29.中国建筑第八工程局有限公司发行2021年度第一期超短期融资券35亿元(21中建八局SCP001)

       30.中国有色矿业集团有限公司发行2021年度第一期超短期融资券9亿元(21中色SCP001)

       31.中国有色矿业集团有限公司发行2021年度第二期超短期融资券9亿元(21中色SCP002)

       32.青岛城开发投资集团有限公司发行2021年债权融资计划2.4亿元(21鲁青岛城阳开投ZR001)

       33.山东招金集团有限公司发行2021年度第一期超短期融资券20亿元(21鲁招金SCP001)

       34.山东招金集团有限公司发行2021年度第二期超短期融资券20亿元(21鲁招金SCP002)

       35.青岛军民融合发展集团有限公司发行2021年度第一期中期票据4亿元(21青岛军民MTN001)

       36.国能生物发电集团有限公司发行2021年度第一期中期票据5亿元(21国能生物MTN001)

       37.海尔集团(青岛)金融控股有限公司发行2021年度第一期超短期融资券5亿元(21海尔金控SCP001)

       38.海尔集团(青岛)金融控股有限公司发行2021年度第二期超短期融资券5亿元(21海尔金控SCP002)

       39.海尔集团(青岛)金融控股有限公司发行2021年度第三期超短期融资券12亿元(21海尔金控SCP003)

       40.海尔集团(青岛)金融控股有限公司发行2021年度第四期超短期融资券8亿元(21海尔金控SCP004)

       41.海尔集团(青岛)金融控股有限公司发行2021年度第一期中期票据5亿元(21海尔金控MTN001)

       42.青岛城市建设投资(集团)有限责任公司发行2021年度第一期短期融资券10亿元(21青岛城投CP001)

       43.日照市城市建设投资集团有限公司发行2021年度第一期中期票据4亿元(21日照城投MTN001)

四、上市公司法律服务

       2021年上半年,德衡律师集团合计为超过一百家上市公司提供法律服务,这些上市公司领域涵盖制造业、金融业、信息技术服务业、风电行业等多行业,提供的服务包括上市公司常年顾问、股权投资、股权激励、数据合规、尽职调查、争议解决等。

       2021年是实现“十四五”规划的开局之年,我们将继续秉承德衡律师集团一以贯之的“专业专心 专才专注”的服务理念,以更饱满的热情和更昂扬的姿态为客户全心全意服务,推动企业借力资本市场发展壮大,为中国资本市场的发展和法律服务事业的进步做出更多的贡献。
分享到: